Préparer au mieux ma retraite
Bien choisir mes futurs investissements
Optimiser mes placements
Réduire le montant de mes impôts
Adapter mon régime matrimonial à ma situation
QUI POUR M’ACCOMPAGNER ?
Pour répondre à toutes les questions qui touchent à la stratégie patrimoniale,
un CGP (Conseil en Gestion de Patrimoine) tel que François SEGOT et son office patrimonial
« Investir pour Demain » peut intervenir et vous orienter dans les 4 domaines suivants :
Immobilier
Détecter avec un bilan patrimonial les besoins de vente ou d’acquisition de biens (résidentiel, locatif, professionnel) et prendre des mandats pour faciliter la cession des biens à vendre.
Finance
Investir en répondant aux besoins exprimés, optimiser les placements existants et participer à la diversification de nos clients par notre connaissance produit.
Assurances
Aborder en priorité la prévoyance, car se protéger, c’est protéger son patrimoine !
Juridico-fiscal
Mettre à dispositions de nos clients nos compétences d’analyse, de synthèse, dans le but de pérenniser leurs intérêts sur des points civils, sociaux et fiscaux.
NOS OBJECTIFS
- Étudier ensemble votre situation sur les plans civils, juridiques et fiscaux.
- Faire du sur-mesure pour vous.
- Aborder tous les sujets relatifs à la succession, aux donations, aux clauses bénéficiaires en assurance-vie.
- Comprendre les modes de détention de vos biens ainsi que vos droits et devoirs pour mieux se réorienter.
- Retrouver une bonne rentabilité pourvos placements financiers et immobiliers.
- Que vous soyez serein et acteur de votre patrimoine, accompagné par votre CGP !
NOS PRESTATIONS
- Audit, check-up, études patrimoniales, restructuration par arbitrage d’actifs, transactions immobilières.
- Stratégies patrimoniales diverses : anticipation, démembrement, donation…
- Finance, assurance-vie, capitalisation, rentes…
- Défiscalisation sur-mesure, optimisation par effet de levier…
- Immobilier neuf en résidence principale ou en locatif, immobilier en meublé.
- Crédit immobilier amortissable, in fine, en nantissement et par hypothèque.
