LA GESTION DE PATRIMOINE, POUR QUOI FAIRE ?

Préparer au mieux ma retraite

Bien choisir mes futurs investissements

Optimiser mes placements

Réduire le montant de mes impôts

Adapter mon régime matrimonial à ma situation

QUI POUR M’ACCOMPAGNER ?

Pour répondre à toutes les questions qui touchent à la stratégie patrimoniale,
un CGP (Conseil en Gestion de Patrimoine) tel que François SEGOT et son office patrimonial
“Investir pour Demain” peut intervenir et vous orienter dans les 4 domaines suivants :

Immobilier

Détecter avec un bilan patrimonial les besoins de vente ou d’acquisition de biens (résidentiel, locatif, professionnel) et prendre des mandats pour faciliter la cession des biens à vendre.

Finance

Investir en répondant aux besoins exprimés, optimiser les placements existants et participer à la diversification de nos clients par notre connaissance produit.

Assurances

Aborder en priorité la prévoyance, car se protéger, c’est protéger son patrimoine !

Juridico-fiscal

Mettre à dispositions de nos clients nos compétences d’analyse, de synthèse, dans le but de pérenniser leurs intérêts sur des points civils, sociaux et fiscaux.

NOS OBJECTIFS

  • Étudier ensemble votre situation sur les plans civils, juridiques et fiscaux.
  • Faire du sur-mesure pour vous.
  • Aborder tous les sujets relatifs à la succession, aux donations, aux clauses bénéficiaires en assurance-vie.
  • Comprendre les modes de détention de vos biens ainsi que vos droits et devoirs pour mieux se réorienter.
  • Retrouver une bonne rentabilité pourvos placements financiers et immobiliers.
  • Que vous soyez serein et acteur de votre patrimoine, accompagné par votre CGP !

NOS PRESTATIONS

  • Audit, check-up, études patrimoniales, restructuration par arbitrage d’actifs, transactions immobilières.
  • Stratégies patrimoniales diverses : anticipation, démembrement, donation…
  • Finance, assurance-vie, capitalisation, rentes…
  • Défiscalisation sur-mesure, optimisation par effet de levier…
  • Immobilier neuf en résidence principale ou en locatif, immobilier en meublé.
  • Crédit immobilier amortissable, in fine, en nantissement et par hypothèque.

VOTRE CGP EST UN INTERLOCUTEUR CENTRAL

AVEC UNE VISION GLOBALE AU SERVICE DE VOTRE PATRIMOINE

Le premier rendez-vous est gratuit avec un audit patrimonial inclus !

Besoin d'un conseil ou d'être recontacté ? N'hésitez-pas !